可再生能源和风电"十三能源五"结构已经制定完成 13股解析

浏览次数: 作者: 来源:[db:来源] 日期:2017-06-14
  类别:公司钻研 机构:东北证券股份有限公司 钻研员:龚斯闻 日期:2015-08-18 

  自有电站近期并网,后续项目紧锣密鼓:公司自有100MW“渔光一体”光伏项目近期将并网发电;公司将操作现有公司厂房资源,动工成立已立案的5.8MW散布式项目;别的,公司于2015年7月与新疆奇台县人民政府签订战略竞争框架协议,方案在新疆地区投资成立200MW光伏电站。

  深耕国内市场,组件销售量同比回升:上半年公司组件销售量达315MW(不含自有电站100MW),此中国内294MW,去年同期总销量为305MW,国内234MW。若算上自有电站组件,公司组件上半年实际出货量同比有近36%增长。消费方面,公司PERC单晶电池线根本实现满负荷消费,PERC多晶也获得鲜亮停顿,此外上半年组件产能扩充到了1.6GW。

  亿晶光电:业绩同比下滑,下半年有望好转,将来看电站及蓝宝石业务
  呈文摘要:

  大约公司2015-2017年EPS别离为0.21、0.26和0.31元。下半年公司业绩有望好转,公司光伏电站及蓝宝石业务具备必然看点,将来有望扭转公司利润形成,维持增持评级。

  蓝宝石业务有望助力公司开展:公司年产75万毫米4"蓝宝石晶棒项目成立停顿顺利,截止上半年累计项目投入1.4亿元。公司晶体生长工艺不变,100公斤晶体生长的胜利率、晶锭取材长度以及长晶能耗等指标方面达国际先进程度。同时公司方案在新疆投资总额约25亿元人民币,成立总规模为蓝宝石长晶炉一千台的蓝宝石资料消费项目。

  风险:

  业绩同比下滑,下半年业绩有望好转:2015年上半年公司共实现营业收入14.20亿元,同比增长11.91%;实现归属上市公司股东净利润0.33亿元,同比下降67.80%;根本每股收益0.06元。我们大约国内光伏市场下半年将维持酷热场面,整体装置量将凌驾上半年,公司组件销量将超上半年,同时自有电站下半年也将并网发电,公司下半年业绩有望好转。

  (1)组件需求不及预期;

  (2)电站项目停顿不及预期。

,能源,绿色能源
 

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